The History of Sound

Lionel stammt aus dem ländlichen US-Bundesstaat Kentucky. Dort ist er auf einer Farm mit den Liedern seines Vaters aufgewachsen. Im Jahr 1917 verlässt der talentierte Sänger seine Familie, um das Konservatorium von Boston zu besuchen. Während seiner dortigen Studienzeit macht Lionel die Bekanntschaft mit dem charmanten David, einem Komponisten. Der Kontakt bricht ab, als David Ende des Ersten Weltkriegs in die Armee eingezogen wird.

Nach Ende des Krieges begegnen sich Lionel und David wieder. Beide beschließen, im Winter des Jahres 1920 gemeinsam das ländliche Maine zu bereisen. Dort sammeln sie amerikanische Volkslieder, um sie für zukünftige Generationen zu erhalten.

In seinen Zwanzigern und Dreißigern durchstreift Lionel Europa. Er baut sich ein erfolgreiches und glückliches Leben auf und geht mehrere Liebesbeziehungen ein. Dennoch muss er ständig an die kurze gemeinsame Zeit mit David zurückdenken. Eines Tages offenbart Lionel eine Erinnerung an ihre gemeinsame Arbeit die Besonderheit ihrer Beziehung.